CRM: aday ve müşteri takibi

Lead'ler nasıl gelir

• Site formu: Sitendeki formu Advenro'ya bağla; her başvuru takip hatırlatmasıyla gelir. Kodu CRM > Otomasyonlar'da bulursun.
• Liste içe aktar: Excel, Google Sheets ya da eski CRM'inden CSV.
• CRM bağla: HubSpot, Pipedrive ya da Attio kişileri otomatik gelir.
• Elle ekle.

Bugün kiminle konuşmalı

Advenro her lead için bir takip puanı hesaplar: ilk temas, takip, teklif hatırlatması ya da planlanmış görüşme. Takip görünümü bu sıraya göre dizilir. Bir lead'e tıklayınca AI özet, sıradaki adım, en uygun kanal ve ilk mesaj taslağı çıkar.

Aşamalar

Yeni → Nitelikli → Teklif → Kazanıldı / Kaybedildi. Pano görünümünde sürükleyerek taşırsın.

Otomasyonlar

Lead geldiğinde ya da aşama değiştiğinde karşılama e-postası veya hatırlatma gönderilebilir. Ayarlar CRM > Otomasyonlar'dadır.

Şirketler

Lead'ler şirketlere göre gruplanır; şirket logosu ve alan adı otomatik bulunur.